Los problemas típicos de coordinar visitas por chat
- Dos clientes citados a la misma hora con el mismo vendedor.
- Un vendedor que no sabía que tenía una visita.
- Clientes que llegan y nadie tiene anotado qué auto querían ver.
- Nadie recuerda si una visita se concretó o se canceló.
Qué datos registrar de cada visita
- Cliente y forma de contacto.
- Fecha y horario.
- Vendedor asignado que lo va a atender.
- Quién coordina la visita, si hay un equipo de soporte.
- Estado: pendiente, realizada o cancelada.
- Comentarios: qué busca el cliente o qué auto quiere ver.
Horarios por vendedor y excepciones
No todos los vendedores trabajan los mismos días y horarios. Definir los horarios de cada uno evita agendar visitas en momentos en que no está. Y como siempre hay días puntuales en los que alguien no puede, conviene poder cargar excepciones por fecha sin tocar el horario habitual.
Una vista de calendario
El listado sirve para buscar y filtrar, pero el calendario es lo que permite ver la semana de un vistazo. Lo ideal es poder mirar por mes, por semana y por día.
Cómo lo resuelve Tablero
El módulo de visitas tiene una agenda con cliente, fecha, horario, vendedor asignado, asesor, estado y comentarios, con filtros por fecha, vendedor y asesor, un calendario por mes, semana y día, y horarios por vendedor con excepciones por fecha.
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Tablero reúne visitas y el resto de la operación en un solo sistema, armado a tu medida.
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