El principio: cada persona, lo que necesita
La regla más útil para definir permisos es dar a cada persona el acceso mínimo que necesita para hacer bien su trabajo. Un vendedor necesita gestionar autos; un detailer, ver la preparación; un gestor, la documentación. Ninguno necesita, por lo general, editar la caja.
Preguntas para definir los roles de tu agencia
- ¿Quién carga movimientos de dinero y quién los controla? Conviene que sean personas o roles distintos.
- ¿Quién puede editar o borrar? Eso debería ser más restringido que cargar.
- ¿Hay personas que solo necesitan mirar? Un perfil de solo lectura es muy útil.
- ¿Hay personas que necesitan ver todo lo operativo, pero no el dinero?
- ¿Quién coordina agenda y visitas?
Los ocho roles de Tablero
- Administrador: acceso total al sistema.
- Vendedor: gestiona autos y carga movimientos, sin editar ni borrar.
- Contadora: finanzas completas; carga, edita y borra.
- Visualizador: solo lectura de finanzas.
- Gestor: módulo de gestoría y documentación legal.
- Detailer: módulo de preparación y detailing.
- Gerente: todo el negocio operativo, menos la plata.
- Soporte: coordina visitas y se asigna a autos y movimientos.
Y como cada agencia se organiza distinto, los permisos se ajustan a cómo trabaja tu equipo.
Errores comunes
- Dar a todos el rol de administrador «para simplificar».
- Compartir una misma cuenta entre varias personas.
- Dejar permisos de edición a quien solo debería cargar.
Para seguir
Mirá cómo se aplican estos permisos en el módulo de finanzas y en el módulo de inventario.
¿Querés resolver esto en tu agencia?
Tablero reúne finanzas y inventario y el resto de la operación en un solo sistema, armado a tu medida.
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